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奇正藏药年报点评:专注藏药期待消痛贴膏放量增长

gecimao 发表于 2018-05-25 19:59 | 查看: | 回复:

  维持“保举”评级:公司努力成为以大藏药与大康健为焦点营业的当代藏医药康健财产集团。焦点种类消痛贴膏借助新版基药的鞭策,无望敏捷放量;药材营业新产能连续投放后,将进入高速增加通道。估计2014-2016年EPS别离为0.65元、0.81元、1.00元,维持“保举”评级。

  奇正藏药公布2013年报:实现停业支出9.69亿元,同比增加3.77%;归属于上市公司股东的净利润2.13亿元,同比增加12.2%,每股收益0.53元;扣非净利润1.81亿元,同比增加2.37%;公司拟每10股派3.5元(含税)。

  公司同时公布2014年一季报:停业支出降落29.6%,净利润增加9.7%,扣非净利润增加25.28%;估计2014年1-6月净利润增加0-30%。

  公司药品营业连结稳健增加:2013年,公司药品营业同比增加约20%,继续连结稳健增加。分产物剂型来看,贴膏剂支出6.08亿元,同比增加20.78%,毛利率提拔2.45个百分点;软膏剂支出7556万元,同比增加20.03%;丸剂支出1535万元,同比增加22.98%。藏药期待消痛贴膏放量增长2013年公司总体毛利率下滑9.97个百分点,次要系低毛利率的药材营业支出下滑所致;因为公司增强发卖步队扶植,发卖费率提高5.75个百分点。

  次要产物在基药市场的放量值得等候:操纵焦点产物消痛贴膏进入2012版基药的契机,公司建立了天下基药项目小组,扩充下层发卖步队200余人,新增笼盖社区、奇正藏药年报点评:专注州里卫生院11000多家,基药发卖同比增加约40%。

  二线产物中,青鹏软膏稳健增加,白脉软膏和红花如意丸增加47%,并别离进入广东、重庆等基药补充目次。跟着各地基药投标稳步促进,将无力动员公司次要产物在基药市场的放量。

  药材营业新产能将连续开释:2013年,公司药材营业实现支出2.66亿元,同比下滑24.76%,次要系虫草价钱降落所致。目前,公司正在扶植万亩枸杞种植基地,年加工威力到达1000吨的枸杞加工场已扶植落成;陇药材种类加工的陇西工场也开端落成,无望在2014年上半年完成认证并投产,每年可供应高质量饮片4,000吨。跟着新减产能的连续开释,公司药材营业无望加速增加,成为公司新的业绩增加点。

  维持“保举”评级:公司努力成为以大藏药与大康健为焦点营业的当代藏医药康健财产集团。焦点种类消痛贴膏借助新版基药的鞭策,无望敏捷放量;药材营业新产能连续投放后,将进入高速增加通道。估计2014-2016年EPS别离为0.65元、0.81元、1.00元,维持“保举”评级。

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